Во время танца отца с невестой Джонни не выдерживает эмоционального напряжения. Он начинает плакать, слёзы текут по лицу, плечи содрогаются от рыданий. Все гости замирают, наблюдая, как могущественный мафиозный босс публично демонстрирует слабость. Фил немедленно теряет всякое уважение к Джонни — в его глазах настоящий мужчина никогда не плачет на людях. Это становится поворотным моментом в отношениях между семьями.

Вито Спатафоре оказывается в центре скандала. Финн ДеТролио, бойфренд Медоу, случайно застаёт капо за интимной близостью с мужчиной в гараже. Шокированный парень рассказывает об этом Медоу, информация быстро распространяется по семье. Кристофер и Карло первыми узнают правду, требуют немедленной расправы над геем.

Тони нанимает нового телохранителя и водителя Перри Аннунциату. Он возвращается к психотерапии, встречается с Мелфи, обсуждает изменения в своём мировоззрении после комы.

В лаундже Кристофер встречает Лорен Бэколл, легендарную актрису. Она держит в руках роскошную сумку от спонсоров и отказывается отдать её режиссёру фильма. Молтисанти пытается отобрать подарок для своей жены Келли, завязывается нелепая драка. В порыве гнева Кристофер толкает пожилую актрису, та падает. Он хватает сумку и убегает из отеля, понимая, что совершил безумный поступок.

Арти Букко переживает кризис в своём ресторане «Нуово Везувио». Конкурирующее заведение «Да Джованни» отнимает у него клиентов, включая самого Тони. Арти влезает в долги к французскому шефу, занимая пятьдесят тысяч долларов под высокие проценты. Он нанимает привлекательную албанскую хостесс Мартину, надеясь оживить бизнес. Бенни Фацио откровенно флиртует с девушкой прямо в ресторане, что бесит Арти.

Француз обманывает Букко — деньги исчезают, возвращать их никто не собирается. Арти пытается вернуть долг силой, но его избивают. Униженный и разорённый, он вынужден идти к Тони просить помощи.

Полли узнаёт шокирующую правду о своём происхождении. Нанна Мин, женщина, которую он считал тёткой, оказывается его биологической матерью. Она забеременела в юности от солдата, отдала ребёнка на воспитание своей сестре, чтобы скрыть позор. Полли приходит в ярость от обмана, чувствует себя преданным всей семьёй. Он орёт на старую женщину, называя её лгуньей, не желая слушать объяснений.

Джейсон Бароне, наследник санитарной компании, решает продать бизнес без согласования с Тони. Босс приходит в ярость — эта компания приносит семье стабильный доход, и никто не имеет права распоряжаться ею самовольно. Полли и Вито жёстко объясняют Джейсону, что продажа сорвётся, если он не договорится с правильными людьми.

Бобби Баккалиери помогает начинающему рэперу Мёрвину «Ex-Lax» получить уличную репутацию. Они договариваются, что Бобби выстрелит рэперу в «мясистую часть бедра» за восемь тысяч долларов. Мёрвин заплатит семь, Бобби стреляет ему в ягодицу.

Вито возвращается в Нью-Джерси, не выдержав скуки провинциальной жизни. Он приезжает к жене ночью, рассказывает о работе на ЦРУ, пытается сохранить легенду. Мария верит ему, дети радуются возвращению отца. Вито собирается к Тони просить разрешения вернуться в семью, готов взять на себя любую работу. Но Фил Леотардо узнаёт о его появлении быстрее.

Вито похищают люди Фила. Его привязывают к стулу в гараже, издеваются над ним, избивают. Фил лично забивает Вито до смерти, вставляет кий от бильярда в его задний проход — символическое наказание за «грех». Труп оставляют на улице как предупреждение всем остальным.

Доминик «Фэт Дом» Гаминильо, солдат из Нью-Йорка, приходит в «Саратьелс» и начинает отпускать гомофобные шутки про Вито. Кристофер и Карло не выдерживают издевательств — они набрасываются на Дома, избивают его, душат. Карло наносит ему смертельный удар ножом. Тело расчленяют и уничтожают.

Вито впервые в жизни чувствует себя свободным, может открыто проявлять свою истинную натуру. Он устраивается на стройку, работает простым рабочим, ходит на ужины к Джиму. Никто не знает о его прошлом, не требует от него убивать или запугивать. Это простое человеческое счастье, о котором капо даже не мечтал раньше.

В Нью-Джерси Тони встречается с девелопером, предлагающим выгодно продать участок под торговый центр. Босс колеблется, обсуждает предложение с командой. Эй-Джей начинает встречаться с латиноамериканкой Бланкой, матерью-одиночкой с маленьким сыном. Парень влюбляется без памяти, проводит с ней всё свободное время.

Фил Леотардо не успокаивается, требуя найти и убить Вито. Он считает бегство предателя личным оскорблением всей организации. Жена Вито, Мария, приходит к Тони просить помощи с сыном — мальчик стал антисоциальным после исчезновения отца, носит готическую одежду, общается только с такими же изгоями.

За игрой в «Монополию» Джейнис продолжает восхвалять отца, приписывая ему благородные качества, которых тот никогда не имел. Тони взрывается, начинает издеваться над сестрой, вспоминая унизительные моменты из её прошлого. Он делает грубую сексуальную шутку про Джейнис, фальшиво извиняется, а затем повторяет оскорбление ещё грубее. Бобби не выдерживает — он бьёт Тони в лицо с такой силой, что босс падает на пол.

Завязывается жестокая драка. Бобби избивает Тони, нанося удары снова и снова. Босс оказывается на полу в луже крови, неспособный подняться. Кармела и Джейнис в ужасе пытаются остановить мужчин. После драки воцаряется неловкое молчание. Тони унижен — впервые в жизни кто-то победил его в физическом противостоянии.

Чтобы восстановить власть, Тони приказывает Бобби совершить первое в его жизни убийство. Баккалиери едет в Квебек, убивает французского канадца в прачечной. Он возвращается домой, потрясённый содеянным.

После премьеры Кристофер благодарит Тони перед всеми, говорит, что без него фильм никогда не был бы создан. Босс улыбается, но внутри чувствует обиду — он понимает, что Молтисанти изобразил его монстром. Их отношения трескаются по швам. Кристофер проводит крестины своей новорождённой дочери, Тони присутствует в роли крёстного. Они обнимаются, улыбаются, но взгляды выдают взаимную неприязнь.

Джонни Сэку ставят диагноз — рак четвёртой стадии. Врачи говорят, что времени осталось мало, лечение может только продлить агонию. Джонни принимает новость со стоическим спокойствием, но внутри понимает, что никогда не выйдет из тюрьмы живым. Он умирает вскоре после постановки диагноза, окружённый семьёй в тюремном госпитале.

Фил Леотардо выходит из временной отставки, решив вернуться к активной мафиозной жизни. Смерть Джонни оставляет вакуум власти в нью-йоркской семье. Фил чувствует, что его время пришло — он будет мстить за все обиды, нанесённые его семье.

Фил Леотардо решает окончательно разобраться с Нью-Джерси. Он считает семью Сопрано слабой и недостойной уважения. Фил объявляет о своём намерении «децентрализовать» операции Тони, фактически ликвидировав его власть. Напряжение достигает предела — война неизбежна.

Медоу идёт на свидание с Патриком Парisi, сыном Пэтси. Они ужинают в ресторане, когда пьяный Коко, солдат из Нью-Йорка, начинает приставать к девушке. Он делает грубые сексуальные намёки, засовывает пальцы в рот Медоу, ведёт себя как животное. Медоу в слезах рассказывает отцу о случившемся.

Тони приходит в ярость. Он врывается в ресторан, где пьёт Коко, избивает его до полусмерти. Босс ставит рот солдата на барную стойку и наносит удар ногой, вышибая зубы по всему полу. Карло добивает Коко, вставляя ему пистолет в рот. Это открытое оскорбление Фила — Тони понимает, что начал войну, из которой только один выйдет живым.

Бобби Баккалиери отправляется в магазин игрушек, чтобы купить подарок для сына. Он рассматривает модель поезда «Голубая комета», вспоминая своё детство. Внезапно в магазин входят двое мужчин с пистолетами. Они расстреливают Бобби в упор среди полок с игрушками. Баккалиери падает на пол в луже крови, умирает с открытыми глазами.

Сильвио везёт Патси после встречи в «Баданге». Машина, идущая за ними, открывает огонь из автоматов. Пули пробивают лобовое стекло, Патси пригибается. Сильвио получает несколько ранений в голову, машина врезается в столб. Патси выживает, Сильвио впадает в кому.

Тони прячется в безопасном доме с матрасом на полу и автоматом в руках. Семья ушла в подполье — Кармела с детьми скрывается в отеле. Босс понимает, что проиграл войну, его организация разваливается. Доктор Мелфи прерывает терапию, отказываясь дальше лечить мафиозного босса после того, как прочитала исследование о том, что социопаты используют терапию для манипуляций.

Кристофер Молтисанти борется с наркотической зависимостью, посещая встречи анонимных наркоманов. Его отношения с Адрианой напряжены — девушка продолжает тайно сотрудничать с ФБР, передавая информацию о семье. Агенты давят на неё всё сильнее, требуя конкретных улик против Тони. Адриана разрывается между страхом перед тюрьмой и ужасом предательства любимого человека.

В клубе «Баданг» появляется новый персонаж — Фич Ла Манна, старый капо, вернувшийся после двадцати лет тюрьмы. Он сразу начинает претендовать на власть и авторитет, что создаёт напряжение в организации. Тони понимает, что присутствие двух освободившихся «стариков» может нарушить установленный баланс. Блундетто встречается с сыновьями-близнецами, пытаясь восстановить отношения с семьёй после долгих лет разлуки.